Lägg till ett nytt dokument till arkivet

Klicka på Contract ikonen i svarta menykolumnen och välj Nytt dokument.

En ny flik öppnas

Huvudinformation

Välj Bolag och Dokumenttyp

Fälten under Huvudinformation är standard för alla dokument, oavsett typ.

Gula fält är obligatoriska att fylla i.

Fält

Under rubriken Fält finns de inmatningsfält som angetts på dokumenttypens administrationsformulär

Påminnelse

Möjlighet finns att lägga till en påminnelse som skickas till valda personer på valt datum.

Om ni väljer att skicka påminnelse är övriga fält obligatoriska

• Datum för påminnelse: Det datum mailpåminnelsen ska skickas
• Ämne: Vad ska stå i mailets ämnesrad
• Meddelande: Vilket meddelande ska stå i mailet?

Mottagare

Klicka på den röda knappen för att lägga till mottagare

De som är valbara som mottagare är de användare som tillhör de roller som kopplats till dokumenttypen.

Det är även möjligt att lägga till externa mottagare genom att ange mailadressen i fältet för detta.

Lägg till dokument

När inget dokument finns kopplat till avtalet visas detta i den vänstra delen av fönstret

Klicka på den blå knappen för att lägga till ett dokument.

Om flera dokument ska kopplas till avtalet kan övriga läggas till som bilagor.

Klicka på och en separat dialog för att välja bilagor öppnas.

Läs mer om avtalsbilden och bilagor i artikeln Avtalsbilden - Contract.

Dokumentlogg

Alla ändringar som görs i ett dokument loggas i Dokumentloggen på dokumentet. Där kan man se vam som skapat dokumentet och vem som gör ändringar och datum och klockslag för dessa ändringar.

Dokumentet på fakturan

När du väljer en Leverantör till ett dokument kommer det på den leverantörens fakturor finnas en ikon till höger i fönstret.

Ikonen är synlig för alla användare som är kopplade till aktuell dokumenttyp

Klicka på den ikonen och du får upp en lista med befintliga dokument länkade till den leverantören

Klicka på ikonen under Dokumentför att visa dokumentet och namnet under Dokumentnamn för att visa informationen om dokumentet