1. Klicka på Contract ikonen i den svarta menyn och sedan på Administration

2. Klicka på droplisten och välj +Skapa ny typ.

3. Döp din nya dokumenttyp.

När dokumenttypen har sparats kan namnet ändras genom att klicka på ikonen med pennan till höger om fältet.

 Skriv in det nya namnet i fältet som öppnas och klicka på Spara.

Behörigheter

4. Välj i vilka bolag dokumenttypen ska vara tillgänglig, de bolag som är tillgängliga är de som du är Contract-admin för.

5. Välj vilka roller som ska ha tillgång till dokumenten.

När du valt roller kommer de användare som tillhör dessa roller att visas under Tillgängliga användare för valda roller. De användare som finns med här kommer att kunna öppna dokument av den aktuella dokumenttypen direkt från fakturor och kommer att finnas valbara som mottagare av påminnelsemail angående dokument av aktuell dokumenttyp.

Lägg till Fält

Standardfälten för alla dokumenttyper är:

• Dokumentnamn
• Leverantör
• Kommentar

Utöver dessa standardfält kan ni själva skapa fält för den information ni vill lagra om dokumenten.

Fälten kan skapas för följande typer:

• Text
• Decimaltal - max 3 decimaler
• Kryssruta - Ja/Nej
• Heltal
• Datum
• Tid
• Lista

Klicka på

Skriv namnet på fältet på de språk ni använder i er organisation.

Välj Fälttyp och med ögat till vänster väljer ni om fältet ska vara synligt.

Vill ni att fältet ska vara obligatoriskt för användaren att fylla i klickar ni på .
När den är blåär fältet tvingande för användaren att fylla i när ett dokument registreras.

Klicka på  och en ny tom rad skapas.

När ni skapat de fält ni behöver kan ni ändra ordning på fälten genom att klicka och dra på prickarna till vänster på varje rad.

Avsluta med att klicka på Spara.

Skapa lista

Väljer ni fälttypen Lista så behöver ni lägga till de alternativ som sk finnas i listan. Detta gör ni genomm att klicka på knappen med en penna som visas bredvid droplisten .

Ett nytt formulär öppnas för att lägga till värden

Skriv ett värde i textrutan och klicka på för att skapa en ny rad. Lägg till de värden ni vill ha i listan och klicka sen på OK. Vill ni ta bort ett värde ur listan klickar ni på soptunnan på den raden. På dokumentet ser listan ut så här:

Redigera lista

Vill ni göra ändringar på en befintlig lista klickar ni på pennan bredvid droplisten Fälttyp . Samma formulär som när ni skapade listan öppnas men med värden ifyllda och pennan aktiv bredvid varje fält. Klicka på pennan för att ändra värden och på soptunnan för att ta bort värden. De dokument som har något av de ändrade värdena kommer automatiskt att uppdateras.  

Dölj fält

Om ni skapat fält ni inte längre vill använda kan ni dölja dessa genom att klicka på det blå ögat till vänster på raden. De fält som har ett grått öga är inte synliga i gränssnittet.

Se film om Contract Konfigurera Dokumenttyp