Skapa användare för revisor (enbart sökrättigheter)

Använd den här guiden när en revisor eller annan användare ska kunna söka efter fakturor, men inte hantera fakturor eller få fakturor skickade till sig.

Arbetet görs i två delar:

1. Skapa en roll med sökrättigheter. Det är rollen som styr vilka rättigheter och funktioner användaren får.
2. Skapa en användare och koppla den till rollen.

Del 1: Skapa roll

1. Öppna administrationsverktyget genom att klicka på kugghjulet (admin) i menykolumnen.
2. Välj Organisation och sedan Roller i menyn till höger.
   
3. Klicka på knappen  uppe till vänster.
4. Fyll i Namn och Beskrivning, till exempel "Revisor sökrättigheter". Fälten kan vara lika.
5. Välj vilka bolag rollen ska ha tillgång till:
   1. 5.1.  Gå till fliken Lägg till/Ta bort bolag.
   2. 5.2.  Markera bolagen i den vänstra spalten.
   3. 5.3.  Klicka på högerpilen mellan spalterna.
   
6. Ange sökrättighet för bolagen:
   1. 6.1.  Gå tillbaka till fliken Rollens bolag och markera det första bolaget i listan.
   2. 6.2.  Välj fliken Rapport- och Sökbehörighet längre ned.
   3. 6.3.  Välj typ av sökrättighet, till exempel Alla fakturor.
   4. Tips: Med Alla fakturor kan rollen söka bland samtliga fakturor, oavsett hur fakturan har konterats och vem som har attesterat den.
   
7. Valfritt: Om samma sökrättighet ska gälla i flera bolag är det enklast att kopiera inställningen:
   1. 7.1.  Gå till fliken Kopiera bolag.
   2. 7.2.  Markera bolaget du vill kopiera från i den vänstra spalten.
   3. 7.3.  Bocka i Sökbehörighet.
   4. 7.4.  Markera bolagen du vill kopiera till i den högra spalten.
   5. 7.5.  Klicka på Kopiera.
   
8. Klicka på Spara längst ned till höger. Rollen är nu skapad.

Del 2: Skapa användare

När rollen är skapad kan du skapa användaren och tilldela den rollen.

1. Välj Organisation och sedan Användare i menyn till höger.
   
2. Klicka på  uppe till vänster.
3. Fyll i användarens uppgifter: signatur, förnamn, efternamn, e-post och lösenord. Se till att Aktiv är ibockad.

   OBS! Om ni loggar in via "https:/ /app.mediusgo.com" eller "https:/ /[xxxxx].ascendo.se" måste e-postadressen göras unik, eftersom en revisor kan ha flera kunder som använder MediusGo. Lägg till ett plustecken och ert instansnummer före @, till exempel:
   annika.berglund+43209@revisorsbolaget.se

   Mejl från systemet går fortfarande till annika.berglund@revisorsbolaget.se, men revisorn använder adressen med plustecken för att logga in hos er.

4. Tilldela rollen: markera rollen i den vänstra spalten och klicka på högerpilen så att den hamnar i den högra spalten.
5. Tilldela bolag (kan skilja sig från rollens inställningar):
   1. 5.1.  Gå till fliken Lägg till/Ta bort bolag.
   2. 5.2.  Markera de bolag som ska gälla och klicka på högerpilen.
   
6. Stäng av möjligheten att ta emot fakturor:
   1. 6.1.  Gå till fliken Användarens bolag och klicka på det översta bolaget i listan.
   2. 6.2.  Bocka ur Visa som adressat i fliken som visas nedanför.
              Användaren kan då inte få några fakturor skickade till sig i systemet.
   
7. Valfritt: Om samma inställning ska gälla i flera bolag är det enklast att kopiera den:
   1. 7.1.  Gå till fliken Kopiera bolag.
   2. 7.2.  Markera bolaget du vill kopiera från i den vänstra spalten.
   3. 7.3.  Bocka i Visa som adressat.
   4. 7.4.  Markera bolagen du vill kopiera till i den högra spalten.
   5. 7.5.  Klicka på Kopiera.
   
8. Klicka på Spara längst ned till höger. Användaren är nu upplagd och kan logga in och söka efter fakturor.