Vad är etiketter?

Med etiketter kan du märka upp fakturor så att de blir lättare att hitta och filtrera i systemet. Etiketten sparas på fakturan och kan användas både för att söka och filtrera fram fakturor.

Etiketter i Fakturafönstret

Öppna en faktura och klicka på knappen överst i fakturafönstret för att välja en etikett.

Standardetiketter Det finns sex st. standardetiketter i olika färger som kan användas genom bocka i rutan till vänster. Etiketten visas sen på etikett-knappen i fakturafönstret och i en egen kolumn på fakturan i arbetsköfönstret. Filtrera listan genom att skriva i textrutan. Välj en etikett genom att klicka rutan till vänster. Ändra ordningen i listan genom att dra i OBS! Ordningen ändras för hela organisationen.

Skapa egna etiketter

Det finns även möjlighet att skapa egna etiketter genom att klicka på plustecknet bredvid en av standardetiketterna. Att skapa etiketter är en rollbehörighet, läs mer om detta nedan.

Klicka på plustecknet bredvid en standardetikett. I formuläret som öppnas:

• Skriv in ett namn på etiketen, det är denna text som visas på etiketten.
• Bocka i System Etikett för att göra etiketten tillgänglig i alla bolag. Lämnas rutan tom är etiketten bara synlig i det bolag fakturan tillhör. Rutan System Etikett är bara tillgänglig för användare med inställningen Etiketträttighet (instans) aktiverad på rollnivå.
• Vill ni att etiketten bara ska sitta på fakturor under handläggning så bockar ni i rutan Ta bort från faktura när bokning är genomförd. Etiketten kommer då att tas bort när fakturan deifinitivbokas.

Ändra eller ta bort en etikett

Klicka på pennikonen bredvid etiketten i listan för att öppna redigerings-formuläret. Där kan du ändra text, inställningar eller ta bort etiketten helt. Även denna åtgärd kräver rätt rollbehörighet.

Etiketter i Arbetsköfönstret

I fakturalistan i Arbetsköfönstret finns möjlighet att endast visa fakturor med en specifik etikett. 

Om du inte ser kolumnen Etikett klickar du på Inställningar  i den svarta kolumnen, klicka på Kolumner - Arbetskö och bocka i rutan vid Etikett. Du kan också dra kolumnnamnet till den position du vill ha den.

När du ser kolumnen Etikett i fakturalistan klickar du på filterikonen till höger om kolumnrubriken och välj etikett i droplisten. Som standard visas alla etiketter i listan, välj bolag i filtret för att filtrera fram/bort bolagsspecifika etiketter.

Behörigheter för Etiketter

Behörighet för att skapa/ändra/ta bort etiketter sätts på rollnivå.

Steg 1 – Öppna rollen

1. Gå till Organisation → Roller.
2. Öppna den roll som ska tilldelas behörigheten.

Steg 2 – Sätt Etiketträttighet per bolag

1. Välj bolag på fliken Rollens bolag.
2. Klicka på fliken Övriga behörigheter.
3. Bocka i rutan Etiketträttighet. Denna behörighet ger rätt att skapa, ändra och ta bort etiketter inom det valda bolaget.

Steg 3 – Instansrättighet (valfritt)

Om rollen dessutom ska kunna göra etiketter tillgängliga i alla bolag (dvs. använda rutan System Etikett):

1. Titta överst på rollformuläret.
2. Bocka i rutan Etiketträttighet (instans).

När denna inställning är aktiverad blir rutan “System Etikett” synlig för rollens användare när de skapar etiketter.