Kundportal

Etiketter

Etiketter i Fakturafönstret

Funktionen Etiketter i Fakturafönstret används för att märka upp fakturor så att de blir lättare att hitta.

Klicka på knappen  överst i fakturafönstret för att välja en etikett.

Standardetiketter

Det finns sex st. standardetiketter i olika färger som kan användas genom att klicka på dem. Etiketten visas sen i en egen kolumn på fakturan i arbetsköfönstret. För att ta bort en etikett från fakturan klickar man på droplisten och väljer alternativet Ta bort etikett.

Skapa egna etiketter

Det finns även möjlighet att skapa egna etiketter genom att klicka på plustecknet bredvid en av färgerna. På formuläret som öppnas kan man sen skriva in den text man vill ha på etiketten. Det är endast möjligt att ange bokstäver och siffror, inte mellanslag och specialtecken.
För att etiketten ska vara tillgänglig i alla bolag bockar man i rutan System, lämnar man den rutan tom finns etiketten bara i det bolag som fakturan tillhör.
För att ändra eller ta bort en etikett ur listan klickar man på pennan bredvid etiketten.


Etiketter i Arbetsköfönstret

I Arbetsköfönstret finns möjlighet att endast visa fakturor med en specifik etikett. Klicka på knappen Filter överst på sidan och välj etikett i droplisten. För att välja en bolagsspecifik etikett måste man först välja bolag i droplisten till vänster.


Behörigheter för Etiketter

Behörighet för att skapa/ändra/ta bort etiketter sätts på rollnivå.

Gå till Organisation - Roller och öppna den roll som ska ha rättigheten.


Rättigheten att skapa/ändra/ta bort etiketter ges per bolag och sätts på Rollegenskaper på bolag - Övriga behörigheter.

  1. Välj bolag på fliken Rollens bolag
  2. Klicka på fliken Övriga behörigheter
  3. Bocka i rutan Etiketträttighet


Om rollens användare, förutom rättigheten ovan att skapa/ändra/ta bort etiketter, ska ha rätt att göra etiketterna tillgängliga i alla bolag bockas rutan Etiketträttighet (instans) i överst på rollformuläret. Detta innebär att rutan System är tillgänglig för dessa användare när en etikett skapas.